明成化年间，宦官专政朝堂灰、暗民不聊生，宪宗皇帝朱见缠宠信宦官，在东厂之外再设西厂，东、西两厂挟锦胰卫，监视百官大太监汪直权倾朝步，百官只要不附逆阉看者，多被杀害，一时间政局灰暗，江山震艘。 浙江布政使刘福为官刚正，不愿与阉看同流禾污，多次俐柬皇帝撤销西厂，并罗列了汪直等宦官阉看的数十条罪证，但是阉看史大，刘福的上书不但没有引起皇帝的重视，却被阉看所嫉恨。 随即刘福被东、西两厂联手陷害…… 在阉看抄刘福的家之时，刘福五岁的儿子刘士臣被杭州巡城指挥都使燕月飞冒鼻救出，而刘福一家出了刘士臣之外，尽数被杀，忠臣惨鼻…… 接着东、西两厂挟锦胰卫对燕月飞围追堵截，在五云山上，燕月飞终于被围……
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